こんにちは
投資と受験(子育て)について発信している弾正少弼です。
（投稿2023年3月)
今回は、新興国として注目を集める
インドETFのEPIは買いか？ というお話です。最初に まとめ から
まとめ
・EPIは値上りが期待できる
・インドは人口増加、高い経済成長率、インフラやハイテク産業の発展見込み
EPIとは
・EPIは、正式名称 WisdomTree India Earnings Fund
(ウィズダムツリーインド収益ファンド )で、
ウィズダムツリー社が提供するETFです。
ウィズダムツリーインド収益指数指数をベンチマークにしています。
経費率は0.84％です。
楽天証券やSBI証券では買付手数料無料の対象ファンドに指定されています。
EPIについては 下記サイトも参照下さい
https://www.wisdomtree.com/investments/etfs/equity/epi
その他のETFとして
・SENSEX指数に連動したETFであるiシェアーズ・コア S&P BSE SENSEX インディアETFが
楽天証券やSBI証券で購入できます。
経費率は0.64％とEPIより安いです。
iシェアーズ・コア S&P BSE SENSEX インディアETFは下記サイトを参照下さい。
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/251590/ishares-core-s-and-p-bse-sensex-india-index-etf
EPIの価格推移
・EPIの価格は？
過去5年分（2023年3月10日現在)では
EPIは上昇基調で 5年前の約24ドルが、現在は31.96ドルである。
参考として、GLIN(ヴァンエック・ベクトル・インド小型株ETF)も載せています。
https://www.tradingview.com/x/8R6HTlxD/
・過去3年分では
新型コロナショック時の約15ドルが、現在は31.96ドルです。
https://www.tradingview.com/x/07Cz4pok/
EPIの上昇/下降率
・過去5年分のEPIの価格 上昇/下降率です。(週足)
SENSEX指数(S&P BSE SENSEX)とGLIN(ヴァンエック・ベクトル・インド小型株ETF)
も載せています。
上昇率はSENSEX指数:77.54％ ＞ EPI:19.16% ＞ GLIN:-45.58％ の順です。
https://www.tradingview.com/x/JyFDvInD/
・過去3年分のEPIの価格 上昇/下降率です。
上昇率はEPI:104% ≧ SENSEX指数:98％ ＞ GLIN:66％ の順です。
新型コロナ後はEPIとSENSEX指数は ほぼ同じです。
https://www.tradingview.com/x/OiyjrS6k/
EPIの銘柄と構成は？
・保有銘柄を見てみます。（ウエブサイトより）
EPIの保有銘柄です。トップ１０で３８％です。銘柄数419
・SENSEX指数の保有銘柄です。トップ１０で約６７％です。銘柄数30
EPIの方が分散されていると判ります。
次にEPIとSENSEX指数の資産構成を見てみましょう。(ウェブサイトより)
EPIは素材24.38％、エネルギー17.55%、財務(金融)15.94%、情報技術12.43%の順です。
SENSEX指数は金融 41.25％、情報技術 16.53％、エネルギー11.94％の順です。
金融のウエイトが高いです。EPIの方がバランス重視ですね
EPIは買いか？
IMF世界経済見通し 2023年1月改訂(IMFブログより) 及び
IMF – World Economic Outlook Databases (2022年10月版)より
インド経済成長率 2022年 6.8％、2023年 6.1％、2024年 6.8%
インドのインフレ率 2022年 6.4％
インドの人口 2022年 14億人(世界2位）
インドは高い経済成長率と人口ボーナスがある。
EPIは価格上昇が期待できます。
反面 インフレ率が高く不安定な経済情勢(アダニ問題等)も予想されるので、投資資産の10～30％以内に収めておきましょう。
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