こんにちは
投資と受験(子育て)について発信している弾正少弼です。
（投稿2023年3月)
今回は、フロンティア市場にまとめて投資できるETFのFMの紹介です。
最初に まとめ から
まとめ
・FMは海外投資先として、一般的でない国々へ投資が可能
・ベトナム等 経済発展が相対的に初期の段階の国々なので成長が見込める
FMとは
・フロンティアとは、投資の世界で従来一般的であった、
先進国・新興国という区分 の中で新興国の中から
近い将来、世界をリードするかもしれない国を集めた市場です。
フロンティア市場には、海外投資先としてアクセスの難しさから、
これまで一般的でなかった国々が含まれています。
具体的には
ベトナム/ フィリピン/ バングラデシュ/ パキスタン/ カザフスタン/ ルーマニア/ ヨルダン/
バーレーン/ エジプト/ モロッコ/ ナイジェリア/ ケニア/ コロンビア/ ペルー
・FMは、正式名称 iShares MSCI Frontier and Select EM ETF
(iシェアーズ MSCI フロンティア ＆ セレクトEM ETF）で
ブラックロック社が提供するETFです。
MSCI フロンティア ＆ エマージング・マーケット・セレクト・インデックス
をベンチマークにしています。
ベトナムの比率が31.72％と一番多いです。(2023年3月16日現在)
経費率は0.8％、分配(配当)利回りは2.77％ です。楽天証券やSBI証券で購入可能。
FMについては 下記サイトも参照下さい
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239649/ishares-msci-frontier-100-etf
ちなみにベトナムのみに投資したいという方は、VNMというETFがおすすめです。
経費率は0.59％です。マネックス証券にて購入可能。(楽天証券やSBI証券で購入できない）
VNMについては下記サイトを参照下さい。
https://www.vaneck.com/us/en/investments/vietnam-etf-vnm/
FMの価格推移
・FMの価格は？
過去5年分（2023年3月17日現在)では
FMは 5年前の約32ドルが、現在は24.5ドルである。
参考として、VNM(ヴァンエック ベトナム ETF)も載せています。
https://www.tradingview.com/x/HiBxxPF5/
・過去3年分では
新型コロナショック時の約20ドルが、現在は24.5ドルです。
https://www.tradingview.com/x/2UQcdpy9/
FMの上昇/下降率
・過去5年分のFMとVNMの価格 上昇/下降率です。(週足)
上昇率はFM:ｰ28.07％ ＞ VNM:-37.51% となっています。
https://www.tradingview.com/x/JyFDvInD/
・過去3年分のFMとVNMの価格 上昇/下降率です。
上昇率はFM:20.33% ＞ VNM:10.76％ の順です。
新型コロナ後はFMとVNMともにプラスです。
https://www.tradingview.com/x/OiyjrS6k/
FMの銘柄と構成は？
・保有銘柄を見てみます。（ウエブサイトより）
FMの保有銘柄です。トップ１０で２８％です。
上位１０社中 6社 (２、３、６，８，９，１０位）がベトナム企業です。
次にFMの資産構成を見てみましょう。(ウェブサイトより)
まず国別ではベトナムが31.72％と一番多いです。次にルーマニア、カザフスタンと続きます。
セクター別では金融 39.05％、素材 11.19％、不動産 10.16％の順です。
国別ETFではどうしても銀行が中心に組み入れられる傾向が強いので、金融機関に偏っていますね。
この先、フロンティア市場からどんな企業が生まれ、
どの国が頭一つ抜けていくのか注視していきしましょう。
個人的にベトナムには３回ほど訪問したことがあり、
仕事の関係でベトナムの日々の情報に触れる機会が多いです。
優秀なベトナム人と会話する機会や隣に〇〇の工場ができた等の話を聞くと
今後も経済が発展していくと感じています。
FMは買いか？
中国やインドの次に来るであろうフロンティア市場に投資ができるETF、
FMについて紹介してきました。
次の10年の投資先が新興国になると言われているので投資家の資金の流入先となる可能性が高いです。
反面 インフレ率が高く不安定な経済情勢も予想されるので、投資資産の10～30％以内に収めておきましょう。
ベトナムやナイジェリアなど有望なマーケットにまとめて投資ができる唯一のETFなので、フロンティア市場に興味がある あなたはFMに投資の価値あり。
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