こんにちは
投資と受験(子育て)について発信している弾正少弼です。
（投稿2023年1月)
今回は、株価上昇率が高いうえに 年率２％前後の配当(分配)金を出しているETF
VIGとDGRWどちらが良い？ というお話です。最初に まとめ から
まとめ
・VIGとDGRW どちらも素晴らしいパフォーマンスのETF
・毎月配当ならDGRW、経費率ならVIG
VIGとは、DGRWとは
・VIGは、正式名称 Vanguard Dividend Appreciation ETF (ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国増配株式ETF)で、
１０年以上連続増配している実績を持つ米国株で構成されています。
・DGRWは、正式名称 WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
(ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ米国株ｸｵﾘﾃｨｰ配当成長ﾌｧﾝﾄﾞ)で配当金の成長と経営のクオリティ両方を
満たす企業で構成されています。
VIGについては 下記サイトも参照下さい
https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vig
DGRWについては 下記サイトも参照下さい
https://www.wisdomtree.com/investments/etfs/equity/dgrw
VIGとDGRWの価格推移
VIGとDGRWの価格は？(過去5年分 2023年1月27日現在)
VIGは上昇基調で 一時170ドルを超えたが、2022年の下落で155.3ドルである。
一方 DGRWは上昇基調で 一時65ﾄﾞﾙを超えたが、2022年の下落で62.03ドルである。
https://www.tradingview.com/x/UZtivp8p/
VIGとDGRWの上昇/下降率
2020年3月を0%として2023年1月27日までの
VIGとDGRWの価格 上昇/下降率です。(月足)
VIGとDGRWともに上昇している。新型コロナ後の2020年3月からはDGRWの方が上昇率が高い。
VIGとDGRWの相関は
VIGとDGRWの相関確認のため、2020年3月から2023年1月までの散布図(グラフ)を書いて見ました。きれいな線形近似式が出ました。
グラフを見ると
VIGが上昇すればDGRW上がり、VIG下落すればDGRW下がっているのがわかります。
線形近似式より DGRWの価格は y＝0.4046 x ｰ 2.2949 です。
式より仮にVIGが120ﾄﾞﾙから160ﾄﾞﾙに上昇した場合、DGRWの価格を計算すると
VIGが120ﾄﾞﾙ時: 0.4046＊120 – 2.2949 ＝ 46.26ﾄﾞﾙ
VIGが160ﾄﾞﾙ時: 0.4046＊160 – 2.2949 ＝ 62.44ﾄﾞﾙ
VIGの値上り益は 40ﾄﾞﾙで40/120=33.3％上昇
DGRWの値上り益は 16.18ﾄﾞﾙで 16.18/46.26=35%上昇 。
計算上 VIGと比べて105％の割合となります。
VIGが上昇すれば、DGRWの価格も上昇する結果となっています。
直近の2022年9月以降ではオレンジの点で示すようにDGRWの方が傾きよりも上にシフトしており
DGRWの方が価格が勝っている状況です。
ウィズダムツリー社のウェブサイトで確認するとDGRWとVIGの業績相関は0.98となっており。
98％相関ある状態です。
VIGとDGRWどちらが良い？
5年スパンでの上昇/下降率を比較したグラフが下記です。
VIGの方が優位です。SPY(S&P500)と比較しても優位です。
https://www.tradingview.com/x/8fdiGAdW/
DGRWとVIGの比較表です。
どちらも良いETFなので お好みで選べば良いです。
経費率はVIGの方が安いです。
毎月配当の方がうれしい場合はDGRWを
経費率重視の場合はVIGです。
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