こんにちは
投資と受験(子育て)について発信している弾正少弼です。
（投稿2023年2月)
今回は、米国市場ETFのVTとVTIを比較してみました。
VTとVTIどちらが良い？ というお話です。最初に まとめ から
まとめ
・米国市場を信じるならVTI 又は VOO、心配な人はVTで分散
・VTよりVTIの方が値上り益(キャピタルゲイン）が高い
VTとは、VTIとは
・VTは、正式名称 Vanguard Total World Stock ETF
(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)で、
米国株式市場だけでなく全世界の株式が組み入れられています。
長期での安定投資を目指す方におすすめの銘柄です。
・VTIは、正式名称 Vanguard Total Stock Market ETF
（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）で
米国市場の大型株から中小型株を含めた約4,000銘柄に投資できるETFです。
VTについては 下記サイトも参照下さい
https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vt
VTIについては 下記サイトも参照下さい
https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vti
VTとVTIの価格推移
VTとVTIの価格は？(過去5年分 2023年2月10日現在)
VTは上昇基調で 5年前の約66ドルが、現在は92.25ドルである。
一方 VTIも上昇基調で 5年前の約125ドルが、現在は205.01ドルである。
参考までにVOO(S&P500指数に連動するETF)も載せてあります。
https://www.tradingview.com/x/1OsIjBOc/
VTとVTIの上昇/下降率
2020年3月を0%として2023年2月10日までの
VTとVTIの価格 上昇/下降率です。(月足)
VTとVTIともに上昇している。
新型コロナ後の2020年3月からはVTIの方が上昇率が高い。VT:46.9％、VTI:59.0％
VTとVTIの相関は
VTとVTIの相関確認のため、2018年2月～2023年2月10日までの散布図(グラフ)を書いて見ました。きれいな線形近似式が出ました。
グラフを見ると
VTIが上昇すればVTが上がり、VTIが下落すればVTが下がっているのがわかります。
線形近似式より VTの価格は y＝0.3562 x + 21.15 です。
式より仮にVTIが130ﾄﾞﾙから230ﾄﾞﾙに上昇した場合、VTの価格を計算すると
VTIが 130ﾄﾞﾙ時: 0.3562 ＊ 130 + 21.15 ＝ 67.46ﾄﾞﾙ
VTIが 230ﾄﾞﾙ時: 0.3562 ＊ 230 + 21.15 ＝ 103.08ﾄﾞﾙ
VTIの値上り益は 100ﾄﾞﾙで100/130=76.9％上昇
VTの値上り益は 35.62(103.08ｰ67.46)ﾄﾞﾙで 35.62/67.46=52.8%上昇 。
計算上 VTIと比べて68.6％の割合となります。
VTIが上昇すれば、VTの価格も上昇する結果となっています。
過去5年では上記の比率68.6％および散布図の傾きが寝ているのでVTIの方が値上り益が勝っている状態です。
下図のVTの構成比率(2022年12月31日）を見ても北米が62.1％なので68.6％は妥当なところです。
VTとVTIどちらが良い？
5年スパンでのVTとVTIの上昇/下降率を比較したグラフが下記です。
VTIの方が優位です。VOO(S&P500)も参考にのせています。(比較するとVOOの方が若干良いです。)
https://www.tradingview.com/x/Hav0qu2o/
1年スパンだとVTとVTIは ほぼ同じです。
https://www.tradingview.com/x/UwZX7Cg5/
VTとVTIの比較表を下記に示します。
経費率はVTIの方が安いです。(どちらも安い）
値上り益の方を重視する場合はVTI
米国市場だけでは心配な場合はVTです。
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