キオクシアHD、AI需要で業績上方修正

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投資について発信している弾正少弼です。
（投稿2026年2月)
今回は、キオクシアHD、AI需要で業績上方修正です。

キオクシアホールディングスが発表した今期の営業利益予想（最大7,996億円）が、市場予想（5255億円）を大幅に上回った背景には、**「AIブームによるデータセンター需要」と「メモリ価格の歴史的な高騰」**という2つの強力な追い風があります。

主な要因を整理します。

1. 生成AIによるデータセンター向け需要の爆発

現在、世界中で生成AIの導入が進んでおり、AI学習や推論を行うためのデータセンターには膨大なデータを高速で処理するストレージ（SSD）が必要不可欠です。

エンタープライズSSDの需要急増： 従来のハードディスク（HDD）から、より高速なNAND型フラッシュメモリを用いたSSDへの置き換えが加速しています。
高付加価値製品のシフト： キオクシアは利益率の高い企業向けSSDに強みを持っており、この分野の成長が利益を押し上げています。

2026年に入り、メモリ価格が予想を大きく上回るペースで上昇しています。

需給の逼迫： 過去数年の減産を経て在庫が適正化されたところにAI需要が重なり、供給不足の状態に陥っています。
価格上昇率： 一部の調査では、2026年第1四半期の価格が前四半期比で50%〜100%近く上昇すると予測されており、この単価アップがそのまま利益の直撃弾となっています。

技術面でも、キオクシアは競争力を高めています。

市場（アナリスト）は「メモリ市況の回復は緩やか」と見ていましたが、キオクシア側は「AIによる需要爆発と価格高騰は想像以上に凄まじい」と判断したことになります。この認識の差が、約2,700億円もの予想の乖離（ポジティブ・サプライズ）に繋がりました。

この業績予想が実現すれば、同社にとって過去最高水準の利益となります。

⭐キオクシア、強気すぎて震える…！

今期営業益：7,996億円（最大）市場の予想：5,255億円

この「2,700億円の差」が今のAI需要の凄まじさを物語ってる。スマホやPCじゃなくて、AIデータセンターがメモリを食いつぶしてる状態。

完全に「時が来た」って感じの強気姿勢。今後の株価がどうなるか、全投資家が注視するレベルの爆弾発言。

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